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政策持續加碼“新基建” 重磅投資風口下A股怎么走

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收評:滬指漲1.99% 新基建相關板塊大漲

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深度調研報告

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研究員互動

  • 會員提問:( 300097 智云股份 )關于股價異動有何看法?

    1,3月2日龍虎榜顯示,3家機構專用買入,?886.82萬(一),611.77萬(三),?570.46萬(四)。現在有些票機構和游資一起做(會暢通訊)。2,2020-02-29中泰證券發布報告。OLED模組設備競爭格局方面,邦定和切割對應設備國產化率較低。智云股份是國內邦定設備龍頭,技術達到國際領先水平,同時積極布局屏下攝像頭模組邦定設備、貼合、3D貼合、折彎、檢測等新的領域,有望率先受益OLED模組線加快建設和進口替代進程。公司全資子公司鑫三力積極研發口罩生產設備。目前海外疫情處于爆發早期階段,疫情嚴重地區口罩脫銷,為滿足國內市場需求和增加對外出口,國內還需持續增加口罩產能。預計公司2019-2021年歸母凈利潤為-6.33、1.38、2.49億元。3,2017-8-17,增發成功、開始上市。以24.49元發行1960萬股募集資金4.8億,私募南通金玖銳信投資、湖州摩山資產分別認購1.59億。總結:業績尚未反轉,股價從底部反彈漲。但被套資金成本高,感覺后續還有機會,關注面板行業業績反轉。建議先等股價回調。

    會員提問:( 002384 東山精密 )請分析一下分拆上市

    1,3月3日公司推出分拆上市預案,擬將其控股子公司艾福電子分拆至創業板上市,是第二單民企分拆上市預案。2,艾福電子主要亮點是5G陶瓷濾波器,已經進入華為供應鏈,獲得2500多萬訂單。陶瓷濾波器過去只有國外產品,目前開始國產替代,5G基站建設必須,在風口中,19年前三季度收入1.5億元,凈利潤3300多萬,比上年同期是百萬利潤是大幅度提升,說明國產替代正在兌現。艾福電子的估值可能比較高,有利于公司股價。另一方面有媒體指因疫情蘋果延后新機型推出,公司是蘋果主要PCB提供商,可能受影響,但這與此前疫情邏輯一樣,是延后而非丟單,3,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長%,利潤3億增長77%。(并購并表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%凈利潤4.02 億元,增長54.72%。個人估計全年凈利潤在可能達12-14億。18年PCB業務凈利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方

  • 會員提問:( 600979 廣安愛眾 )請分析一下2019年12月29日,公司與浙江清華長三角研究院在廣安舉行城市能源研發中心簽約和揭牌儀式,雙方將在嘉興、成都和廣安三地聯合建設城市能源研發中心。

    1,具體內容:研發中心主要圍繞水電氣智能制造、清潔能源、儲能、節能環保、能源物聯網、能源大數據等六大智慧產業方向,培育和發展新的產業集群,構建“新能源 智慧”全產業鏈的產業體系。浙江清華長三角研究院智慧能源研究中心主任張繼鋒介紹,目前雙方第一期合作主要是圍繞管網巡檢檢測機器人,城市燃氣管網負荷預測、信息化智能化運營,智慧燃氣物聯網設備,水電站的大數據分析等四大方向開展。研究院將根據廣安愛眾目前的技術需求制定科研項目,組織人員進行研發,與廣安愛眾一道將研發成果在進行轉化,最后產生經濟價值和經濟效益。突然開始釋放利好,比較奇怪,后續看有沒有具體動作。2,2016-4-29,增發股份成功、開始上市,以6.67元/股發行2.3億股募集資金15.3億元,用于水、電、天然氣管網改擴及償還貸款。四川大耀實業和四川裕嘉閣酒店均認購4.67億元;新疆天弘旗實業認購3.33億元;廣安神龍投資、楊林均認購1.33億元。3,大股東四川愛眾發展集團為廣安區人民政府旗下,占14.37%。二股東四川省水電投資經營集團,為四川國資委為旗下,占 11.82%。四川能投業務涵蓋能源、金融、化工等六大領域,總資產達到702

    會員提問:( 600160 巨化股份 )關于漲價概念有何看法?

    1、據百川資訊監測,2月國內無水氫氟酸價格快速上漲,進入3月國內無水氫氟酸價格再次迎來大幅跳漲。周一,國內無水氫氟酸參考報價10500元/噸,較上一日大幅上漲11.7%,部分主流廠家出廠價格已達到11500元/噸。目前國內廠家出廠價格持續上移,受疫情影響場內開工率一般,場內貨源供應緊張。2、公司是國內最大的氟化工、氯堿化工綜合配套的氟化工制造業基地,無水氫氟酸價格快速上漲對公司業績構成直接利好,另外制冷劑業務歷經六年去產能,再加上環保因素的制約,產品供不應求,特別是第三代制冷劑有望迎來發展的黃金時期,公司業績值得長期關注。3、公司是國內最大的氟化工、氯堿化工綜合配套的氟化工制造業基地,是國內制冷劑的龍頭,特別是在第三代和第四代制冷劑方面龍頭優勢特別明顯,由于環保因素的影響,國內制冷劑的供給大大縮小而需求還在上升,導致制冷劑價格暴漲,公司今年業績大幅增長確定性高,另外公司不僅制冷劑產量高,而且技術實力也非常強,特別是高端制冷劑方面,是國內的絕對龍頭,未來市場份額有望進一步擴大。4、操作方面,建議繼續持有5、風險方面,公司主營不符合市場炒作風格

  • 會員提問:( 000498 山東路橋 )請分析一下股價異動

    1、公司近幾個交易日股價大幅上漲2、上漲的原因是因為保增長,全國各地又開始大規模的基建,公司主營路橋工程施工,將直接受益這波基建潮,目前公司業績優良,股價也是超跌,可以適當關注這波題材帶來的機會。3、公司堅持生產經營和資本運作“雙輪驅動”,發展質量和效益增長“兩翼齊飛”,整合內外資源,強化內部管控,做強做優做大施工主業,實現市場多元化和高質量發展,全面提升核心競爭力。在主營的路橋工程中,公司算是國內龍頭之一,施工養護經驗豐富,在手訂單充足,業績持續穩定增長。4、操作方面,建議繼續持有5、風險方面,基建的炒作不具備持續性。

    會員提問:( 000733 振華科技 )請分析一下漲價

    1、近日,臺灣國巨電子宣布旗下的電阻產品也跟進漲價,3月份起調價70%到80%,大幅高于之前預期的50%。2、電容、電感及電阻是最重要的三種被動電子元件,占了整個市場90%的份額,近期由于疫情影響,電阻的產能受影響,并且庫存大幅下降,報道稱國巨電子的電阻庫存水位降至30天內,不到正常水平的一半。此外,近期下游客戶也在加速備料,甚至有搶單現象,導致供需失衡,給漲價奠定了基礎,預計這種漲價趨勢會持續,公司作為國內被動元器件龍頭之一,將直接受益,另外公司完善IGBT芯片譜系,完成系列芯片研制;以小型化、大功率、高頻、高可靠為方向,推進通用元件產品技術升級,資產注入預期很強,建議重點關注。3、公司是國內軍用被動元器件龍頭,在軍用高新電子綜合實力強,市占率高,技術領先,在軍用鉭電容器、軍用二極管、軍用電阻器等多個產品都幾乎處于壟斷地位,具備非常高的資質壁壘和技術壁壘,新任董事長上任之后,公司開始大刀闊斧的改革,首先不斷剝離低效資產,聚焦新型電子元器件主業,盈利能力持續上升;其次加大研發的投入,產品不斷升級換代,競爭力持續增強,很多高端產品不斷進行進行進口替代,目前公司已經進入一個持續快速的發展階

  • 會員提問:( 300683 海特生物 )如何看待重磅產品?

    1,自主研發的重組變構人腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體(“CPT”)臨床研究——比較CPT或安慰劑聯合沙利度胺和地塞米松治療復發或難治的多發性骨髓瘤患者的多中心、隨機、雙盲、對照的Ⅲ期臨床試驗(CPT-MM301項目)——已達到臨床研究方案計劃的最終分析時間,在完成數據清理、獨立評價委員會(IAC)的盲態療效評估、盲態數據審核、數據庫鎖定等流程后,日前已完成揭盲和主要數據的統計分析。2,多發性骨髓瘤是克隆性漿細胞異常增殖的惡性疾病,多發于老年,我國發病年齡大都在50~70歲之間,中位發病年齡為60歲,男性多于女性,中位存活3~5年。目前這個病治療困難,反復多發,患者治療費用高,迄今為止也沒有很好的特效藥,CPT具有獨特的作用機制,一旦上市將為多發性骨髓瘤治療開辟一個全新的治療領域,為患者提供新的藥物選擇和用藥手段,初步估算市場空間50億左右。3,CPT項目是北京沙東開發的擁有自主知識產權的國家Ⅰ類抗腫瘤生物制品,CPT有多項發明專利保護,核心專利已被17個國家和地區授權,CPT作用機制或靶點(死亡受體4和死亡受體5)不同于已上市的抗腫瘤藥物,同靶點藥物目前國內外均無上市,在研的同靶點藥物

    會員提問:( 300683 海特生物 )如何看待重磅產品?

    1,自主研發的重組變構人腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體(“CPT”)臨床研究——比較CPT或安慰劑聯合沙利度胺和地塞米松治療復發或難治的多發性骨髓瘤患者的多中心、隨機、雙盲、對照的Ⅲ期臨床試驗(CPT-MM301項目)——已達到臨床研究方案計劃的最終分析時間,在完成數據清理、獨立評價委員會(IAC)的盲態療效評估、盲態數據審核、數據庫鎖定等流程后,日前已完成揭盲和主要數據的統計分析。2,多發性骨髓瘤是克隆性漿細胞異常增殖的惡性疾病,多發于老年,我國發病年齡大都在50~70歲之間,中位發病年齡為60歲,男性多于女性,中位存活3~5年。目前這個病治療困難,反復多發,患者治療費用高,迄今為止也沒有很好的特效藥,CPT具有獨特的作用機制,一旦上市將為多發性骨髓瘤治療開辟一個全新的治療領域,為患者提供新的藥物選擇和用藥手段,初步估算市場空間50億左右。3,CPT項目是北京沙東開發的擁有自主知識產權的國家Ⅰ類抗腫瘤生物制品,CPT有多項發明專利保護,核心專利已被17個國家和地區授權,CPT作用機制或靶點(死亡受體4和死亡受體5)不同于已上市的抗腫瘤藥物,同靶點藥物目前國內外均無上市,在研的同靶點藥物

  • 會員提問:( 300772 運達股份 )關于大基建預期有何看法?

    1,疫情穩定之后,為對沖疫情對經濟的影響,政策逆周期調節的功能將顯示出來,風電也是其中一環。2,公司快速成長,首次殺入市場前五強, 名列第四,行業市場占有率7%,較2018年提升了3個名次。行業前五分別是金鳳、遠景、明揚、公司、上海電氣,合計占了75%的市場份額,從第一梯隊的市場占有率情況看,行業已經由分散逐步穩定,隨著未來集中度的進一步提升,市場激烈的競爭已經開始得到了緩解,不應對行業的激烈競爭繼續悲觀。參考此前天風證券的目標價23元。3,長線邏輯不變,業績2020跟2021年繼續,最后補貼之后隨著平價上網全面來臨,補貼不再也不會帶來行業需求大幅下降,觀點不變。4,個股本身將在3月20日公布年報,還會同時預告一季度的業績預告,業績超預期可能。5,天風證券推薦,疊加馬上業績預告,催化劑,股價還未表現。風險:市場不認同

    會員提問:( 002796 世嘉科技 )如何看待消息點評?

    1、在行業方面,據中新社2月22日報道稱,中國工業和信息化部22日召開加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議。會議強調,要加快5G商用步伐,推動信息通信業高質量發展。在公司層面,2月22日,公司公告近日,公司通過蘇州市國有建設用地使用權網上出讓系統以7949520元競得蘇新國土 2019-WG-18 號地塊國有建設用地使用權,并與蘇州市自然資源和規劃局簽署了《國有建設用地使用權網上掛牌出讓成交確認書》。2、2020年會是5G基站建設的高峰年,公司是國內基站濾波器的龍頭企業之一,5G陶瓷介質濾波器已經能夠大規模量產,據公司透露,公司正按客戶要求穩步推進5G陶瓷波導濾波器的一期擴產,一期擴產規劃產能每月100萬片左右,目前廠房裝修已接近尾聲,計劃在今年底前完成老設備的搬遷以及新增設備的安裝、調試,預計在明年一季度左右按客戶要求交貨;與此同時,考慮到后續市場需求的增長,公司目前正積極準備二期5G陶瓷波導濾波器的建設。公司正投資1.95億元購買土地使用權并建設5G陶瓷波導濾波器項目,加快產能的釋放速度,目前公司訂單充足,今年業績有望繼續保持快速增長態勢。3、公司主要經營業務有

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