5G新基建的3個補漲細分領域!

2020-03-05 9:20:53 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

    一句總結目前的情況:指數上沖乏力,主線板塊個股分化,操作難度變大。


    據央視新聞,截至北京時間4日10:00,中國境外累計確診新冠肺炎病例已超1.2萬例。

境外新增患者80%來自于韓國、伊朗和意大利三個國家,3個國家確診病例已合計過萬。



    面對美股近期的不斷大跌,美聯儲也毫無征兆的緊急降息了50個基點。不過,市場好像

并不買單,正所謂:有錢能解決的問題都不是問題。


    目前疫情在全球蔓延,并不是花錢就能直接解決的。降息雖然可以一定程度緩解疫情對

經濟的影響,但現在的根本問題是需要各國做好疫情的防控工作,增加市場的信心。


    A股在3月2日陽包陰后,昨天卻出現沖高回落,其中老基建和新基建成為市場的熱點,但

外圍的不確定性因素太多,所以面對這樣的行情還是謹慎追高,適當參與看短做短。


    具體在標的上,可以重點關注兩大主線:一、是直接受益于目前市場交投活躍,而且年報

業績可以預期的券商板塊;


    二、是2019年商業化過程中,實實在在收獲了業績的5G基站產業鏈和云計算板塊,而科技

創新中5G基站產業鏈(基帶芯片、射頻芯片、陶瓷濾波器、天線振子)則具備著獨特優勢。


    相關5G細分領域邏輯解讀文章,可點擊回看:


    1、《基帶芯片》內容:


    基帶芯片一直是手機通信的核心,但由于技術門欄太高,有能力進入的公司玩家還是少數。

在5G前,芯片一直被國外廠商壓著打,到了5G時代,以華為為代表的國產替代將崛起。



    預估到2023年5G手機市占率將高達26%.今年秋季是5G手機密集發布期,5G新機的加速

發布,也將對產業鏈中的核心技術:基帶芯片產生催化作用。


    2、《射頻芯片》內容:


    首先,市場增量空間巨大


    當前射頻市場規模在150億美元,年增長率保持在15%,隨著TWS耳機等穿戴設備及IoT

物聯網市場的高速增長,未來市場需求規模將翻倍至300多億美元。


    其次,國產射頻器件替代空間大




    PA和開關廠商,射頻芯片產品銷售額加起來大約5億美金,大陸射頻芯片廠商銷售額大

約3億美金。全球PA和開關射頻產品需求金額大約60億美金。而濾波器方面,國內廠商銷

售總額不到1億美金,全球市場需求在90億美金。


    3、《天線振子》內容:


    首先,天線市場需求增加;


    目前4G通信的波段是1-2.6GHz,而5G使用的通信頻段也在6GHz以下。因此,使用5G低

頻Sub-6頻段的手機天線尺寸上不會有大變化,不過,為了達到更高的速度要求,5G會使用

更多根天線。


    其次,天線技術升級帶來價格提升。



    因為,商業化之后,5G基站的建設正在逐年加速,綜合多家券商公布的數據來看,2020

年各地5G基站建設的數量至少是2019年的5倍以上。


    毫無疑問這會給相關企業帶來實實在在的訂單,并且體現在業績之上,從目前已經公布業

績的相關公司來看,2019年普遍取得良好的成績,這在當前業績考核期的大環境下,無疑更

加具備優勢。


    (風險提示:內容僅供參考,不作為投資決策依據。股市有風險,投資需謹慎。)








風險提示:以上內容僅供參考,不作為投資決策依據,投資者據此操作,風險自擔。股市有風險,投資需謹慎。

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