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  • 會員提問:( 300041 回天新材 )關于預計上半年凈利潤為1.14億元-1.30億元,同比增長10%-25%;有何看法?

    1,預計上半年凈利潤為1.14億元-1.30億元,同比增長10%-25%;2,業績有10%-25%增長,主要產品銷售增長,同時費用降低拉動力利潤增長。公司在一季度國內疫情最嚴重時還能保持業績平穩,上半年有10%-25%增長符合預期。3,另外值得注意的是高毅鄰山4.7%與原股東曹洪俊一致,其股份估計來源是曹洪俊(曹洪俊股份來源18年8元成本接收大股東的5%股份)。但公司近期沒有協議轉讓和大宗交易。有可能通過對敲轉讓,一定程度解釋了近期的盤面異常。公司前期資金出逃,價投私募、公募按接合計接收手了11%股份。機構重倉,長線價值獲得肯定。3月公司擬定增5億,大股東、PE恒信華業、復星等參與,其中恒信華業主要布局通訊、IT 產業,資源多也成功運作近武漢凡谷,動機強,有能力 .制裁推動華為在膠粘劑國產替代,公司17年已經供貨,19年后對接項目大幅度提升,預期華為帶來的市場空間達10億以上,公司預期未來3年估計可獲得數億訂單,帶來業績彈性比較大。4,長線看好,等待買點

    會員提問:( 300568 星源材質 )如何看待年報問詢函回復?

    1,年報問詢函回復2,問詢函回復對公司部分經營細節作進一步公開。公司濕法隔膜銷售在19年已經可以占41%。但毛利只有31%。但生產線看常州的主要產能只有2條生產線投入,還有6條在今年分批投入。由此看,公司濕法隔膜已經有規模銷售,客戶應該不愁,但毛利與龍頭相差甚遠,這點應該未形成規模效應有關。新產能剛投入,且只用2條,估計在年末6條生產線投入毛利會逐步改善。3,歐洲發力新能源汽車,但鋰電池產業不完善,國內產業鏈可能受益,公司是干法膜龍頭,但在濕法膜布局落后于龍頭,公司與LG有深入合作關系,隨濕法膜產能釋放,預期將獲得LG訂單,隨LG在歐洲大布局獲得新成長公司8月定增,兩并購基金入局,行業內馬太效應強,龍頭已經通過并購擴大市場占有,預期公司也將做同行業并購提升市場占有,拉近與龍頭差距。公司與Northvolt簽訂合作供應50%隔膜,Northvolt建設順利的話,未來發展的想象空間很大。股權激勵,要求2020-2021年扣非凈利潤,增長130%,350%,對應1.11、2.17億元4,跟蹤,業績釋放點可能遠未到,但留意市場預期炒作,盤面異動在操作5,風險、濕膜新產能要經過產能爬坡,利潤釋放

  • 會員提問:( 300729 樂歌股份 )請分析一下中報業績

    1,中報業績同期增長155-185%,6000-6700萬,扣除第一季度,二季度凈利潤中區在5000萬,同比大幅上升。公司人體工學工作站系列產品銷售大幅增長,尤其線 性驅動系列產品銷售同比增長 150%左右,其中,預計二季度線性驅動系列產品銷售 同比增長 215%左右;境外電商銷售同比增長 68%左右。2,主要原因,海外疫情。歐美居家辦公之后,對相關辦公產品需求急劇上升,帶來公司業務上的突破。由于疫情影響,公司產品在三、四季度時候同樣存在巨大的需求還有待于觀察,也就是業績存在不可持續性。3,從資金層面看,在業績出來之前,公司股價異動比較明顯,明顯有相關的提前知道信息的資金已經在介入,未來要防止這部分潛伏的資金的獲利退出。4,單純從業績看,股價還有想象空間(業績預測40元左右),但從資金看,已經有潛伏資金進去,未來這部分是獲利盤,由于業績的持續性有待于觀察,長線看具有一定的不確定性。暫時不建議中長線操作。對于短線有特別操作能力的可以做短線快進快出。5,風險:資金博弈風險

    會員提問:( 603838 四通股份 )請分析一下后續預測

    1,參考龍蟒鈦業案例。龍蟒鈦業曾經IPO鎩羽而歸,2009年就提交過IPO申報材料,但由于當年鈦白粉行業不景氣,加之該類企業無可避免的高污染不符合產業政策引導方向等問題被發審委否決。2012年轉戰深交所,又遭遇IPO審核風暴.為了登陸資本市場,被行業老二佰利聯收購兼并.2015年6月8日,佰利聯以7.62元的價格發行13.21億股,向許剛、李玲、譚瑞清等10名特定投資者定增3.8億股,募資約102.6億元。其中,90億元用于收購龍蟒鈦業100%股權。龍蟒鈦業實際控制人李家權放棄控股權。并購停牌前,由于處于牛市,佰利聯股價由2元漲到5.3元,漲了165%。2015年6月8日增發預案發布后,股價連續漲停,股價由5.49元漲至14.23元,漲了159%。由于股災,2015年6月17日股價開板后,由14.23元下跌到1.9元(2015.9.15),此后股價上漲至14.77元(2016.4.6),漲了677%,這與供給側改革相關。此后幾年橫盤。馬可波羅與龍蟒鈦業不同,黃建平應該不會放棄大股東地位,所以唯美集團會構成借殼上市。但馬可波羅與龍蟒鈦業規模市值估值相當,如果真是借殼,參考佰利聯預案前后股

  • 會員提問:( 300772 運達股份 )關于前瞻業績有何看法?

    1,今日,通達動力公布中報業績預測,預計2020年上半年盈利3,010.00萬元-3,762.50萬元,比上年同期增長100%-150%。公司按照年初經營計劃有序推進各項工作,營業收入穩定增長所致。其中風電業務板塊著力于全球市場客戶管理,經營業績穩步增長,推動公司業務規模不斷發展壯大。通達動力是主營定轉子沖片和鐵心,是公司風電設備的上游企業。2,上游企業業績存在明顯的突破,但由于業績基數低,存在一定的可靠性疑問。公司最近幾年快速成長,首次殺入市場前五強, 名列第四,行業市場占有率7%,較2018年提升了3個名次。行業前五分別是金鳳、遠景、明揚、公司、上海電氣,合計占了75%的市場份額。3,由于公司為了搶占市場份額,前兩年做價格戰,訂單的毛利率比較低,導致了19年出現了增速不增利的情況,而前兩年的低價訂單大概率在去年和今年上半年將釋放完畢,公司的凈利潤有望迎來拐點,大概是二季報或是三季報會出現。4,二季報有出現業績拐點的可能,但不能確定,目前看是博弈的性質,10-30%的空間,最壞的情況是二季報繼續出不了業績,股價繼續弱勢到三季報。5,可適當的左側底部埋伏,如果二季報不及預期,及時出來也

    會員提問:( 002425 凱撒文化 )關于股價異常回復有何看法?

    1,近期股價異常,公司透露正在跟某大型游戲運營商商討戰略、資本方面的合作,具備不確定性,2,聯系到此前跟頭條的代理,目前市場很容易想到,這個接觸對象猜測是字節跳動。3,字節跳動有戰略入股公司的可能,存在不確定性。4,繼續催化股價。

  • 會員提問:( 603828 柯利達 )關于股價異動有何看法?

    1,股價異動,三板后目前股價回調2,股價上漲,但沒有實質性的利好,6月8日有機構調研。公司主要講裝配式裝修的內容。市場的在裝配式建筑的政策后建筑裝飾行業板塊比較熱。但公司的裝配式裝修就有點扯概念的嫌疑,不是實質利好。5月29日也有機構席位買放近3000萬元。股價異動與基本面不太匹配,可能更多與資本運作有關。3,1月通過股權轉讓,江蘇建工集團和中泰證券資管計劃分別拿了公司5%股份,有運作動機,公司擬定增5億多,一從江蘇建筑企業參與,其余主要是高管包攬,產業資本、自己人包攬定增是市值管理跡象公司目前主營經營平平,但引入戰投均為下游龍頭,且與綠地有關,預期主營將獲得大訂單,業績生新增長4,板塊熱度高,實質也僅26億,回調建議買入參與。等待定增獲批后,運作落實,可能股價有拉升。5,風險:偏資本運作類,基本面不夠扎實

    會員提問:( 002612 朗姿股份 )關于若羽臣6月11日將上會有何看法?

    1,若羽臣主營電商營銷,跟壹網壹創類似,目前網絡營銷、網紅經濟比較熱的前提下,若成功上市,會取得比較不錯的估值。2,若羽臣類比壹網壹創,公司營收、利潤大概是其一半,目前壹網市值267億,公司可比市值應該有130億左右,上市前,公司目前共持有若羽臣16.43%的股份,會有一個比較大的股權增值空間。3,主營業務服裝,這個行業目前估值都比較低,長線想象空間不足。資本運作個股,做的東西比較雜,有股權投資,有醫美業務(美容整容,莆田系名聲不怎么)等等。4,短期看股權帶來的增值空間,有市場炒作的可能。5,風險:商譽

  • 會員提問:( 002384 東山精密 )關于業預告修正有何看法?

    1,對一季報時的半年業績預告修正,修正為凈利潤凈利潤 5.03-5.63 億元, 同比增長 25%-40%; 扣非凈利潤 4.33-4.87 億元, 同比增長 60%-80%,前值為凈利潤同比增長 10%至 30%; 歸屬扣非凈利潤同比增長 40%至60%。2,全球疫情對消費電子影響沒有預期大,公司是蘋果FPC供應商,低價版IPHONE4月發布以來熱賣,應該是拉動公司業績向好的主因。公司業績預計還有增25-40%增長,按 此推算全年15億利潤應該問題不大。464億,PE30左右。估值不算低于,但半年業績有超預期,估計短期還有行情。3,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最后凈利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較高,從估值上還有提升空間。另外公司是國內少有能生產陶瓷過濾波器的公司之一,已經獲得華為認證,有5G概念,1月大股東向公司注入芯片資產,主要是安世半導體控股主體的的2.38%股份也有了半導體概念。公司通過并購成為國內PCB巨頭、并購標的是

    會員提問:( 603838 四通股份 )如何看待2020-05-28,非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復。?

    1,公司增發方案經過3次修改,最終增發不超過5億元,唯美集團認購50%。其他對象未定(解禁期6個月),發行日首日定價。這樣,黃建平、謝悅增、鄧建華以9.12元受讓5036萬股,加上參與增發。增發成功后,占總股本的26%,成為二股東,原實控人家族占總股本約34%。2,黃建平是唯美集團實控人,唯美是國內瓷磚龍頭,2019年國內首家收入破100億企業。A股瓷磚上市企業蒙娜麗莎,2019年收入38億,凈利潤4.35億,市值83億。3,風險,路徑不明確。4,總結:增發獲得核準,先等增發完成。目前,唯美集團3位人擔任公司董事及監事。后續不管唯美幫助公司發展主業還是借殼,都有想象。

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